Au cœur de ce récit il y a Vassilissa qui verra sa vie bouleversée par la mort de sa mère et l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père (une mégère déjà mère de deux filles détestables). Sous les ordres de cette belle-mère, Vassilissa partira quérir des braises chaudes au cœur de la forêt, auprès de la terrifiante sorcière Baba Yaga.

Valentina, jeune Chilienne androgyne à l’étonnant désordre psychique, débarque à Montréal avec sa mère, PDG de Sorprendente. Pendant que Virginia présente sa célèbre mayonnaise dans une foire alimentaire, Valentina déambule rue Sainte-Catherine où, de rencontres réelles en rencontres hallucinées, le brouillard sur son ambiguïté va se lever. Entretemps, un coffre oublié s’ouvre sur l’histoire intime et politique qui lie Valentina et Virginia à cette terre d’Amérique du Nord. Du 19e au 21e siècle, du Québec au Chili, Valparaiso interroge la construction du soi à travers les replis de la mémoire.