Charlotte Sicotte, une marionnette qui ne manque pas de caractère, refuse de jouer le spectacle pour lequel elle a été conçue. Elle s'imagine que les enfants rient de ses yeux ronds comme des ronds de poêle, de son nez en forme de muffin, de ses cheveux comme des brins d'herbe... Elle s'enfuit pour se transformer, laissant en plan Eugène, son marionnettiste et créateur, qui fera tout pour la retrouver.

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