Valentina, jeune Chilienne androgyne à l’étonnant désordre psychique, débarque à Montréal avec sa mère, PDG de Sorprendente. Pendant que Virginia présente sa célèbre mayonnaise dans une foire alimentaire, Valentina déambule rue Sainte-Catherine où, de rencontres réelles en rencontres hallucinées, le brouillard sur son ambiguïté va se lever. Entretemps, un coffre oublié s’ouvre sur l’histoire intime et politique qui lie Valentina et Virginia à cette terre d’Amérique du Nord. Du 19e au 21e siècle, du Québec au Chili, Valparaiso interroge la construction du soi à travers les replis de la mémoire.

À 16 ans, Cody veut faire des beats dans la vie, pas des colonoscopies. Félix, lui, se réinvente en rappeur pour échapper à la cyberintimidation. En quelques DM, ils collaborent. Mais le désir d’émancipation de l’une et la quête identitaire de l’autre les rattrapent. Et tout dérape.