Au cœur de ce récit il y a Vassilissa qui verra sa vie bouleversée par la mort de sa mère et l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père (une mégère déjà mère de deux filles détestables). Sous les ordres de cette belle-mère, Vassilissa partira quérir des braises chaudes au cœur de la forêt, auprès de la terrifiante sorcière Baba Yaga.

Le jeune photographe Émile Forest rencontre Claudio Motti, directeur du Festival de Rome, auquel il vient de participer. Ce qui devait être un simple verre pour célébrer son retour à Montréal se révèle être un voyage tortueux au cours duquel Motti remonte le temps pour tenter de comprendre pourquoi sa sœur Maria, une artiste extrêmement douée, a un jour détruit l’ensemble de son œuvre.