Zastrozzi est le maître criminel de toute l'Europe. Pour lui, le monde est laid et l'humanité, faible. Le seul moyen de les sauver l'un de l'autre : les détruire tous les deux. Zastrozzi pourchasse donc l'artiste Verezzi, au sourire doux et paisible et qui est l'incarnation de la sainteté. Le combat fait beaucoup de victimes.