Histoire d'amour? Intrigue policière? Dans un train, un jeune homme écoute une cassette qui, sous la forme d'un journal parlé, raconte des événements permettant de dénouer son mystère et celui d'un inconnu. Hors du train, les paysages défilent, et Roger et Sarah, pierrots modernes, cow-boys à bicyclette, conquérants de l'amour, l'accompagnent tout en faisant leur propre voyage.