Marco s'égare dans une ville d'Europe de l'Est, loin de ses parents et de ses repères habituels. Autour d'un vieux carrousel rouillé, il fait la rencontre de deux petites gaillardes qui rêvent d'ailleurs, Sarah et Rose, et d'un vieux clown italien inquiétant. À leur façon, brutale ou poétique, ils lui feront découvrir cette ville étrangère. Ainsi naît une fable autour de la méfiance parfois exagérée que l'on peut avoir envers l'autre et de la force du hasard dans tout voyage.