Après une victoire sanglante contre les insurgés écossais en quête d'indépendance, le roi Édouard d'Angleterre partage le royaume d'Écosse en trois parts égales entre ses généraux, Gloucester et York, et son épouse, Goneril. La reine, qui avait espéré devenir seule régente de l'Écosse, nourrit d'ambitieux projets de vengeance. Avec la complicité d'Edmond, un des fils bâtards d'Édouard, elle manigance un plan machiavélique ayant pour but de semer la discorde entre Gloucester et York, et d'accéder ainsi au pouvoir suprême.