Jessica Lange et Jeff Bridges, les deux vedettes du King Kong de 1976, se retrouvent trente ans plus tard pour tirer du film une comédie musicale. Pour incarner le personnage de King Kong, ils débusquent un ancien acteur de Broadway recyclé en gardien de zoo, John Ragoora. De King Kong, le film à King Kong, la comédie musicale, Jeff, Jessica et John se heurteront à de nombreuses embûches liées au choc entre cinéma et théâtre pendant que se dessinera entre eux un redoutable triangle amoureux. Progressivement, s'imposera à eux l'évidence qu'une force extérieure préside depuis le début à toute cette aventure : l'esprit de Kong lui-même. Brrr!

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« JEFF : Mais il y a un autre problème : Kong court à travers la ville, Dwan dans une main… On représente ça comment? / (Un temps.) / JESSICA : Peut-être qu'il faut tout simplement transposer, élargir… / JEFF : Transposer, transposer… Il faut quand même évoquer la présence d'un singe géant sur scène. / JESSICA : Il nous faut du poil. Du poil, du poil, du poil. Donnez-moi du poil. Je veux du poil. King Kong pourrait être une présence diffuse, dispersée sur toute la scène sous forme de touffes de poil étalées partout… Il faut décoller du réalisme, vous voyez ce que je veux dire? »